Amazon prépare une offensive contre Nvidia avec ses puces IA

Résumé

Amazon Web Services étudie la vente de ses puces d’IA Trainium à d’autres centres de données, une évolution qui pourrait ouvrir un marché estimé à 50 milliards de dollars par Andy Jassy. Cette stratégie placerait Amazon plus directement face à Nvidia, tout en bouleversant son modèle actuel centré sur le cloud.

Les faits

Amazon Web Services entend « pousser encore plus loin » dans le marché des puces d’IA dominé par Nvidia, présenté comme l’un des défis les plus sérieux à la position du concepteur de GPU à ce jour. L’enjeu est de transformer son activité interne de semi-conducteurs en arme concurrentielle directe. Le responsable de l’IA d’Amazon, Peter DeSantis, a indiqué à Bloomberg qu’AWS est en discussion pour vendre sa puce d’IA Trainium à d’autres entreprises pour une utilisation dans leurs centres de données, tout en refusant de préciser quelles sociétés pourraient être clientes. Amazon explique que ces discussions restent à un stade précoce et s’inscrivent dans la continuité de la lettre annuelle aux actionnaires d’Andy Jassy, où le dirigeant évoquait l’idée de vendre ses puces conçues en interne. Dans cette lettre, Andy Jassy estime que « si notre activité de puces était une entreprise autonome » vendant les puces produites cette année à AWS et à des tiers, son chiffre d’affaires annuel atteindrait environ 50 milliards de dollars, ajoutant qu’« il est tout à fait possible que nous vendions des racks de ces puces à des tiers à l’avenir ». En face, l’article rappelle que ce niveau placerait Amazon comme un concurrent à 50 milliards de dollars, à comparer à un rythme de chiffre d’affaires de 326 milliards de dollars pour Nvidia, et des revenus annuels d’Intel. Jusqu’à présent, AWS a résisté à l’idée de vendre ses puces d’IA pour plusieurs raisons. D’une part, la valeur créée par ces puces repose sur un « effet cascade » : AWS facture directement le traitement des jetons d’IA sur son cloud, mais aussi toute une gamme de services associés nécessaires aux applications d’IA, comme le stockage, la sécurité, le réseau et la supervision. D’autre part, Amazon souligne que la capacité de ses puces se vend plus vite qu’elle ne peut les produire : Andy Jassy indique que la capacité actuelle de Trainium s’est vendue presque instantanément, tout comme celle de la prochaine génération Trainium4, qui ne sera pas disponible avant plus d’un an. Vendre ses puces à d’autres impliquerait donc, pour AWS, de laisser des clients actuels sur liste d’attente, sauf à parvenir à produire un surplus via ses partenaires industriels comme TSMC. L’article note toutefois qu’Amazon devrait pour cela réussir à « bousculer » Nvidia chez TSMC, ce dernier étant devenu récemment le plus gros client de la fonderie devant Apple. Le porte-parole d’AWS Doron Aronson confirme que la vente de ces puces est désormais envisagée : « alors que nous refusions historiquement les demandes d’achat direct, Andy a souligné qu’il est tout à fait possible que nous vendions des racks de ces puces à des tiers à l’avenir ».

Pourquoi c’est important

L’ouverture potentielle de la vente des puces Trainium marque un tournant stratégique pour Amazon, qui passerait d’un modèle purement intégré – où ses semi-conducteurs servent avant tout à doper l’offre de services cloud – à un rôle de fournisseur de matériel d’IA pour des centres de données tiers. Avec une activité de puces évaluée par Andy Jassy à un rythme annuel de 50 milliards de dollars, Amazon se positionnerait comme un challenger d’envergure face à Nvidia sur le cœur du marché des processeurs d’IA. Cette évolution intervient alors que Nvidia affiche un rythme de revenus de 326 milliards de dollars et que la demande pour les puces d’IA dépasse la capacité de production, la capacité actuelle et celle de Trainium4 étant déjà épuisées selon Amazon. Si AWS parvient à sécuriser davantage de capacité de fabrication auprès de partenaires comme TSMC, la vente de racks Trainium à des tiers pourrait redistribuer les cartes dans l’écosystème des centres de données d’IA, en offrant une alternative crédible aux solutions Nvidia tout en redessinant les équilibres économiques du cloud.

Questions fréquentes

Qu’Amazon envisage-t-il de faire avec ses puces d’IA Trainium ?

AWS est en discussion pour vendre ses puces d’IA Trainium à d’autres entreprises pour une utilisation dans leurs centres de données.

Quelle taille de marché Andy Jassy attribue-t-il à l’activité puces d’Amazon ?

Andy Jassy estime qu’en tant qu’activité autonome, les puces d’Amazon pourraient générer un chiffre d’affaires annuel d’environ 50 milliards de dollars.

Pourquoi AWS n’a-t-il pas vendu ses puces d’IA jusqu’ici ?

AWS privilégiait les revenus globaux générés par son cloud (calcul, stockage, sécurité, réseau, monitoring) et faisait face à une demande supérieure à sa capacité de production pour ses puces d’IA.

Quelle est la situation de la capacité des puces Trainium et Trainium4 ?

Andy Jassy indique que la capacité actuelle de Trainium s’est vendue presque instantanément, tout comme celle de Trainium4, qui ne sera pas disponible avant plus d’un an.

Quel rôle joue TSMC dans la stratégie puces d’Amazon ?

Amazon s’appuie sur des partenaires comme TSMC pour fabriquer ses puces et devrait sécuriser un surplus de production, dans un contexte où Nvidia est devenu le plus gros client de la fonderie.

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